农业部统计,2010年12月底全国生猪存栏45380万头,环比减少0.20%,同比减少3.24%;能繁母猪存栏4750万头,环比增加1.93%,同比减少3.26%。
据统计,截至1月12日,全国大中城市生猪出栏均价14元/公斤,玉米批发均价2.12元/公斤,猪粮比价为6.6:1。业内人士认为,春节期间生猪收购和猪肉零售价将保持稳定,春节过后猪肉零售价有下调趋势,但幅度不会大。
据广东海大集团股份有限公司提供的资料显示,广东1月份畜、禽、水产品价格与去年12月份相比:肉鸡、肉鸭、虾价格上涨;生猪、猪苗价格下跌;鸡苗、鸭苗价格持平。本报表跟踪统计的畜、禽、水产品种,除虾、鸡苗、猪苗外,其他品种价格均高于去年同期。
广东省1月部分畜禽水产品价格统计
品 种 |
1日 |
15日 |
22日 |
去年同期价 |
快大黄鸡 |
5.2 |
5.6 |
5.5 |
4.4 |
白鸭 |
5.2 |
4.5 |
4.6 |
4.2 |
瘦肉型猪 |
7.0 |
7.0 |
6.9 |
6.2 |
白对虾 40-60支/斤 |
17.2 |
19.8 |
20.8 |
21 |
快大黄鸡苗(元/羽) |
1.0 |
1.2 |
1.2 |
1.5 |
白鸭苗(元/羽) |
3.6 |
2.6 |
2.8 |
1.5 |
瘦肉型猪苗 元/30斤 |
430 |
420 |
420 |
420 |
报价单位:元/斤 报价种类:出塘价、出栏价
据广州市饲料工作办公室统计,2010年广州市工业饲料总产量290.4万吨,同比增长5.55%。其中:猪饲料93.9万吨,同比增长22.25%;肉禽饲料102.9万吨,同比减少11.1%;蛋禽饲料37.4万吨,同比增长11.20%;水产饲料52.6万吨,同比增长14.29%;其他饲料3.6万吨,同比增长23.41%。
据广州市饲料行业协会1月份对广东省29种饲料原料价格跟踪统计,截至1月24日,有11个品种价格上涨,有7个品种价格下跌,有11个品种价格稳定。本月价格上涨品种多、幅度大,整体呈上扬趋势。其中:秘鲁鱼粉涨2500元/吨,进口鱼油涨1000元/吨,豆粕涨240元/吨,维生素D3涨50元/公斤;磷酸氢钙跌200元/吨,菜粕跌50元/吨,固体蛋氨酸跌1.5元/公斤。
参考1月份养殖、饲料生产和原料供求状况,仅对广东省2月玉米、豆粕、进口鱼粉价格作以下探讨。
玉米稳中上扬
广东1月份玉米市场与天气遥相呼应,低温中萧条清淡,深圳码头低水分优质玉米价格保持在2170~2180元/吨。资料显示,1月份全国主要地区的玉米价格几乎没有波动,基本保持平稳状态。
广东2月玉米市场价格建议关注以下动态:
一、中国储备粮管理总公司将在东北产区收储1000万吨新玉米。中国储备粮管理总公司(以下简称中储粮)已通知相关粮库做好收储准备,计划近期在东北产区收储1000万吨新玉米。有关部门也要求中粮集团位于东北的玉米深加工企业从1月15日起暂停收粮,优先保证中储粮的玉米货源。资料显示,国家2010年共销售临时存储(含中央储备)玉米2746.14万吨,为保障后期调控市场之粮源,确需收储玉米补库。据悉,中储粮的收购价为:黑龙江省0.89元/斤,吉林省0.90元/斤,辽宁省0.91元/斤。
二、国家加大粮食市场调控力度。中储粮入市收粮,各路央企暂停收购,中粮集团深加工企业停工让路,目的是确保储备粮按时、按量入库,为稳定今年粮食市场供应积蓄货源。有关机构预测,我国2010/2011年度玉米消费量16300万吨,比上年度增加425万吨。从当前实施的政策理解,国家保障饲料用粮,暂缓深加工发展。
三、新产玉米收购量多于去年,价格偏高。据统计,截止1月5日,河北、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、山东、河南、四川、陕西、甘肃等10个玉米主产省(内)各类粮食企业累收购2010年新产玉米3335.9万吨,比去年同期增多1285.8万吨,增长67.7%。其中国有粮食企业收购845.3万吨,占总收购量的25%,比去年同期增多404.7万吨,增幅达91.8%。资料显示,1月7日,全国产区玉米磅秤收购均价1949.11元/吨,高于中储粮的收储价。
四、粮农卖粮将会常态化。资料显示,东北产区并没有出现预期的集中卖粮高潮,主要原因是:1、大部份粮农基本还贷完毕,春节临近,卖粮活动正趋减少;2、大多数粮农仍未认可当前玉米价格,对春节后行情期望值较高,惜售心理强烈。业内人士认为,虽然2010年新玉米上市高开高走,但因农业生产资料涨幅较大,种粮成本增加,粮农看高期望值也属情理之中。据了解,目前新玉米的卖粮进度大约为:黑龙江省卖出60%,吉林省卖出40%,辽宁省卖出50%。粮农余粮同比增加,大多数粮农表示春节后再考虑出售,长春地区的粮农甚至已搭好玉米储存库,今年的卖粮将会常态化。
五、美国玉米再展涨势。海关总署统计:1、我国2010年12月进口玉米15226吨;2、我国2010年进口玉米157万吨,同比增加17倍。窥视中国市场的美国玉米1月份再度展开涨势,1月12日,CBOT玉米03合约暴涨至637美分/蒲式耳,创出29个月来的新高。业内人士认为,美国农业部1月份供需报告将年终库存量减少8700万蒲式耳,将产量减去9300万蒲式耳,国际玉米市场供应偏紧似乎成为事实,惊人的双减信息自然成为玉米价格上扬的动力。我国进口玉米量开始增多,与国际市场的联动性明显增强,美国玉米的强势表现将会引导国内玉米价格上行。资料显示,3月交货美国2号黄玉米到岸1月份结算价2510~2605元/吨,高于上月同期的2410~2511元/吨。
3月交货美国2号黄玉米到岸价格统计(按当日收盘价核算)
日 期 |
1月3日 |
1月12日 |
1月14日 |
1月20日 |
价格(元/吨) |
2510 |
2539 |
2562 |
2605 |
同比涨跌(元/吨) |
410 |
405 |
454 |
613 |
六、广东码头春节前货源充足。元旦过后,东北产区陆路运输继续受制于大雪,但班轮仍源源不断将玉米送抵广东。资料显示,广东码头1月份玉米库存量保持在30万吨以上,由于持续低温天气,无法增大玉米消费量,市场显得较为平静。业内人士认为,春节后情况不容乐观,按中储粮收购价1800元/吨、班轮运费55元/吨计算,广东到岸玉米成本在2140元/吨左右,这是市场运行基本价格。当中储粮全面启动收购时,产区货源趋紧、收购价上涨、到货量减少等现象将会相继出现,届时不排除广东码头玉米价格打破“沉寂”脱颖而出,建议饲料厂在春节前适当备货。
1月广东码头玉米库存量统计
日 期 |
5日 |
14日 |
17日 |
21日 |
库存量(万吨) |
28.7 |
45.7 |
38.8 |
38.5 |
综上可知,国家加强对玉米市场调控,抑制价格上扬,引导粮农售粮,有效地保障市场稳定。业内人士认为,中储粮启动收购后,南方销区的货源会暂受影响,广东2月玉米市场价格将稳中上扬。
豆粕振荡徘徊
广东1月份豆粕价格推高后处于窄幅振荡态势,续涨无动力,下跌无空间。业内人士认为,国际大豆价格上升,推高豆粕成本,可是国内进口大豆库存量的结还未解开,沉重的豆粕库存始终压制着价格的上涨空间。
1月份统计数据显示:1、全国豆粕价格在3110~3580元/吨区间,与上月同期的3120~3500元/吨基本持平;2、广东豆粕价格在3530~3580元/吨区间,比上月同期上涨230~250元/吨。
1月国内部分地区豆粕价格统计 (元/吨)
日期 |
黑龙江 |
辽宁 |
秦皇岛 |
山东 |
河南 |
江苏 |
浙江 |
广东 |
4日 |
3110 |
3290 |
3430 |
3400 |
3500 |
3450 |
3420 |
3530 |
11日 |
3130 |
3370 |
3440 |
3450 |
3570 |
3570 |
3420 |
3570 |
17日 |
3150 |
3430 |
3470 |
3500 |
3550 |
3500 |
3480 |
3580 |
21日 |
3130 |
3400 |
3470 |
3500 |
3530 |
3480 |
3480 |
3570 |
广东2月豆粕市场价格建议关注以下动态:
一、国内大豆市场对外依存度高达78.28%。海关总署统计:1、2010年12月我国进口大豆543万吨,同比增长13.6%;2、2010年我国共计进口大豆5480万吨,比上年增长28.8%。按资料核算,国内大豆市场对外依存度高达78.28%,为历史新高。国家粮油信息中心预测:1、1月份有500万吨大豆到岸,其中有11船共约65万吨到广东;2、2月份将有350万吨进口大豆到岸。截至1月4日,全国主要港口进口大豆库存646万吨。
2010年进口大豆月度数量统计(万吨)
月份 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
数量 |
408 |
295 |
401 |
419 |
437 |
620 |
495 |
477 |
463 |
374 |
548 |
543 |
二、国际紧缺,国内宽松。美国农业部1月份供需报告预计:1、美国2010/2011年度大豆产量33.29亿蒲式耳,比上月预计减少4600万蒲式耳;2、美国2010/2011年度大豆期末库存1.4亿蒲式耳,比上月预计减少2500万蒲式耳。受此影响,油脂厂提价意愿强烈,但市场反映平淡。业内人士认为:1、全球大豆供应偏紧,国际行情有上涨题材和空间;2、国内市场仍有大量2010年进口大豆积压库中,短期内将难以消化完毕,所以虽然油脂厂轮番停工、反复拉升,但饲料厂不追捧,无法促进销量。近期的雨雪低温天气再度将豆粕消费打至谷底,豆粕价格只能维持疲软局面。
三、国际大豆期价上涨。资料显示,1月份国际大豆期价保持高位态势,南美大豆(2011年5月到港)到岸价4345-4468元/吨,月内涨价75元/吨,高于上月同期的4188-4360元/吨。美国大豆(2011年9月到港)到岸价4567-4667元/吨,月内涨价100元/吨。
1月进口大豆到岸价格统计(元/吨)
船 期 |
4日 |
10日 |
14日 |
21日 |
南美豆(2011年5月到港) |
4393 |
4345 |
4449 |
4468 |
美国豆(2011年9月到港) |
4567 |
4574 |
4682 |
4667 |
四、阿根廷大豆产量左右国际行情。美国农业部1月份的供需报告实质上将国际大豆供应重任交付给南美,国际市场2月份的动态将与南美大豆生产情况直接联动。目前国际机构对巴西产量维持中性态度,对阿根廷的预估产量在4300~5300万吨,变动空间较大。主要是阿根廷去年11月份出现旱情,实际影响程度是未知数,但却不能大意,因为2009年的旱情导致阿根廷大豆产量从上年的4800万吨跌至3200万吨,彻底翻转了当时的国际行情。业内人士认为,阿根廷去年产量5500万吨,若今年产量低于4500万吨,国际豆价将会上涨,反之将维持平稳状态。
五、广东去年大豆压榨量增长16.9%。资料显示:1、广东2010年压榨大豆690万吨,同比增长16.9%,增幅大于广东工业饲料总产量的增长4.4%;2、2010年广东豆粕省外、出口销量都基本持平,增产的豆粕均在省内消费。业内人士认为,除了养殖场用量增加外,饲料厂在豆粕价低于3000元/吨时弃用菜粕棉粕,也加大了豆粕的消费量。
六、中国贸易代表团订购18亿美元美国大豆。消息报道,中国贸易代表团1月20日签署订购18亿美元美国大豆的协议,价格和装货时间不详。业内人士认为,因为没有具体装货时间,所以近期不会对国内市场增加新压力。国际机构预计中国2010/2011年度将进口大豆5700万吨,其中美国大豆2400万吨。
综上可知,国际豆价强势拉升,国内市场无力与国际行情联动。业内人士认为,春节后国内仍要消化库存进口大豆,广东2月豆粕市场价格将继续振荡徘徊。
进口鱼粉伺机再涨
广东1月份进口鱼粉可称得上傲雪红梅,淡季竟可激活市场,秘鲁产FAQ65%蛋白鱼粉涨价2500元/吨。秘鲁捕季中途夭折,贸易商提前领到春节大红包,欢天喜地迎兔年。业内人士介绍:1、进口鱼粉价格长期倒挂,贸易商寻机顺价,所以瞬间暴涨;2、码头出库鱼粉大部分是企业自有货物,实际贸易成交量不多;3、虽然饲料厂观望为主,暂时有价无市,但国际市场已为贸易商创造出巨大的价格空间。
从2010年12月26日~2011年1月23日,广州码头进口鱼粉出库8830吨,低于上月同期的15970吨,高于去年同期的8390吨;期间到货入库2010吨,少于出库量。1月23日广州码头进口鱼粉库存量69710吨,少于上月同期的81300吨。资料记载,2009年1月20日广州码头进口鱼粉库存量30700吨;2010年1月24日广州码头进口鱼粉库存量20880吨。
广东省进口鱼粉1月报价统计(元/吨)
产 地 |
规格CP≥ |
4日 |
12日 |
21日 |
秘鲁 |
68%(超级蒸汽) |
11200 |
12700 |
13700 |
秘鲁 |
65%(热气烘干) |
11000 |
12500 |
13500 |
秘鲁 |
65%(蒸汽) |
11100 |
12600 |
13600 |
秘鲁 |
66%(直火烘干) |
11100 |
12600 |
13600 |
广州码头仓库进口鱼粉1月库存量、出货量统计
日 期 |
库存量(吨) |
日 期 |
出库量(吨) |
1月3日 |
76530 |
12月26日—1月3日 |
2310 |
1月10日 |
73190 |
1月4日—1月10日 |
3350 |
1月17日 |
70840 |
1月11日—1月17日 |
3170 |
1月23日 |
69710 |
1月18日—1月23日 |
2300 |
广东2月进口鱼粉市场价格建议关注以下动态:
一、秘鲁渔区提前结束捕季。秘鲁政府宣布,从1月18日零时开始,终止北部至南纬16°海域的鯷鱼捕捞。秘鲁海洋研究所称,该地区海域持续低温,影响鯷鱼生长,幼鱼比例偏高。秘鲁政府没有公布提前禁捕后的补救方案,预计下一个捕季的开捕时间约在4月份。
二、秘鲁鱼粉货源紧缺。据统计,截至1月17日,秘鲁本捕季累计捕鱼780424吨,仅完成捕捞配额的37%,可生产鱼粉17.7万吨。资料显示,本捕季新鱼粉的预售量是25~30万吨,目前产量仅可满足预售量的50%左右。中国贸易商已订购15~18万吨新鱼粉,估计实际供应产量肯定打折。业内人士认为,我国第一季度在秘鲁订购的鱼粉将难以按时、按量抵达,预计只有6~7万吨到岸,远少于上年同期的14.2万吨。秘鲁鱼粉市场货源奇缺已带动价格狂飚,截至1月20日,FAQ65%蛋白鱼粉FOB价1月份涨价320美元/吨。
1月秘鲁市场FAQ65%蛋白鱼粉FOB价格统计
日 期 |
4日 |
10日 |
17日 |
20日 |
价格(美元/吨) |
1320~1330 |
1340~1350 |
1440~1450 |
1640~1650 |
三、智利中部地震。北京时间1月3日4:20时,智利中部(南纬38.2°,西经73.3°)发生7.1级地震,震中距离首都圣地亚哥市590公里。受地震和秘鲁提前结束捕捞的影响,智利鱼粉市场价格上涨:1月4日,普通级SD65%蛋白鱼粉FOB价1430~1450美元/吨;1月20日,普通级SD65%蛋白鱼粉FOB价1630~1650美元/吨,涨价200美元/吨。业内人士认为,南美的自然灾害和资源决策颠覆了国际鱼粉市场秩序。
四、超量库存缓解市场突变。积压在库的进口鱼粉一直令贸易商头痛不已,但瞬间竞变成“金饽饽”。智利地震、秘鲁停捕,国际鱼粉从滞销到紧缺,饲料厂踊跃询盘,催醒了“冬眠”的国内市场。幸好适逢淡季,货源比往年充足,市面没有出现抢购潮。业内人士认为:1、广州码头进口鱼粉库存量为近年高位,若饲料厂不抢囤,第一季度可以保障正常供应;2、国内鱼粉用量正在逐年减少,去年全国饲料产量增产7.5%,广东增产4.4%,广州增产5.4%,但我国去年1~10月进口鱼粉同比减少24%,鱼粉已不是所有饲料产品必不可少的原料;3、秘鲁鱼粉不是唯一货源,我国去年1~11月进口秘鲁鱼粉53.35万吨,同比减少21%,非主流国家的鱼粉到岸量明显增多;4、国际市场供应量减少是事实,但其中夹杂不少炒作因素,建议饲料厂谨慎观望,切勿盲目追高。
近年1月广州码头进口鱼粉库存量统计
年 份 |
2007年1月 |
2008年1月 |
2009年1月 |
2010年1月 |
2011年1月 |
库存量(吨) |
45390 |
33710 |
30700 |
20880 |
69710 |
五、国产鱼粉产量有限。进口鱼粉货少价高,国产鱼粉能否有所作为?业内人士认为,受产能、资源制约,国产鱼粉产量、价格都难有好表现:1、辽宁地区去年12月鱼粉厂已停工;2、山东地区捕鱼结束,冷库的鱼价1.1~1.2元/斤,原料价高量少,鱼粉厂无法正常开工;3、浙江地区七星鱼汛期已过,市场价格0.8元/斤以上,鱼粉厂只能按订单生产。国内鱼粉市场虽已提前启动,无奈国产鱼粉难以负起填补市场空缺的责任。
六、国内主要港口进口鱼粉库存量为近年高位。据中国饲料工业协会信息中心统计,1月23日国内主要港口进口鱼粉库存量157690吨,少于上月同期的190700吨。资料记载,2009年1月20日国内主要港口进口鱼粉库存量114200吨;2010年1月24日国内主要港口进口鱼粉库存量56100吨。
1月国内主要港口进口鱼粉库存量统计
日 期 |
3日 |
10日 |
17日 |
23日 |
库存量(吨) |
175600 |
170260 |
163500 |
157690 |
近年1月国内主要港口进口鱼粉库存量统计
年 份 |
2007年1月 |
2008年1月 |
2009年1月 |
2010年1月 |
2011年1月 |
库存量(吨) |
129000 |
125000 |
114200 |
56100 |
157690 |
综上可知,秘鲁停捕,国际市场货源短缺,国内市场价格淡季逆市大涨。业内人士认为,季节性的消费清淡暂时难以改变,在价格报复性大幅上扬后,广东2月进口鱼粉市场价格将进入伺机再涨阶段。
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